國(guó)內(nèi)厚壁焊管行業(yè)發(fā)展前景
近年來(lái)，我國(guó)石油天然氣、建筑、機(jī)械、汽車(chē)等行業(yè)的快速發(fā)展，拉動(dòng)了厚壁焊管產(chǎn)品的需求。從厚壁焊管消費(fèi)來(lái)看，國(guó)內(nèi)厚壁焊管消費(fèi)量從2000年的511萬(wàn)噸增至2013年的4647萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)18.5%。
隨著裝備技術(shù)水平的提升，我國(guó)厚壁焊管產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)基本可以滿足國(guó)內(nèi)需求。但是，我國(guó)厚壁焊管行業(yè)仍面臨產(chǎn)能過(guò)剩進(jìn)一步加劇、行業(yè)集中度不高、產(chǎn)業(yè)布局不合理等問(wèn)題。同時(shí)，鋼鐵企業(yè)不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈、增加產(chǎn)品附加值，其直接或間接進(jìn)入厚壁焊管行業(yè)將成為趨勢(shì)。
產(chǎn)業(yè)集中度有待提高
從市場(chǎng)占有率的角度看，國(guó)內(nèi)厚壁焊管市場(chǎng)占有率從2000年的94.2%上升到2013年的99.6%，表明國(guó)產(chǎn)厚壁焊管已基本能夠滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。
從消費(fèi)角度看，2012年我國(guó)厚壁焊管消費(fèi)結(jié)構(gòu)為:按外徑分，ф290mm以下合計(jì)占92%，ф290mm-ф406.4mm占4.9%，ф406mm及以上占3.1%；按用途分，水和煤氣用厚壁焊管占14.4%，輸送用厚壁焊管占18.7%，結(jié)構(gòu)用厚壁焊管占6.7%，油井套管占0.07%，鍋爐用厚壁焊管占0.025%。
生產(chǎn)方面，我國(guó)厚壁焊管生產(chǎn)主要集中在天津、河北、山東、浙江、江蘇和陜西等地，2013年上述區(qū)域厚壁焊管產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)總產(chǎn)量的74.32%。按用途分，2005年-2012年，水和煤氣用厚壁焊管比例從最高54.94%降至17.51%，結(jié)構(gòu)用厚壁焊管比例從22.38%降至7.4%，輸送用厚壁焊管比例從5.08%升至17.63%，油井套管比例從最高4.89%降至0.05%。
從全球來(lái)看，近年來(lái)全球厚壁焊管產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，已從2000年的3842萬(wàn)噸增至2012年的7624萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)5.9%；全球（除中國(guó)）產(chǎn)量基本穩(wěn)定在3000萬(wàn)噸左右。同期中國(guó)厚壁焊管產(chǎn)量從509萬(wàn)噸增至4775萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)量的比例從13.2%增至62.6%。
在進(jìn)出口方面，2000年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)先進(jìn)厚壁焊管生產(chǎn)線的陸續(xù)建成投產(chǎn)，厚壁焊管進(jìn)口量總體呈下降趨勢(shì)，出口量不斷增加。2013年我國(guó)進(jìn)口厚壁焊管中，管線管占10.6%，油井套管占3.1%。同期出口厚壁焊管中，管線管占47.2%，油井套管占1.2%。隨著國(guó)內(nèi)厚壁焊管機(jī)組技術(shù)裝備水平的提升，國(guó)產(chǎn)厚壁焊管“以產(chǎn)頂進(jìn)”步伐加快，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年厚壁焊管進(jìn)口量將進(jìn)一步減少。從我國(guó)厚壁焊管進(jìn)出口價(jià)格對(duì)比情況表中可以看出，我國(guó)厚壁焊管進(jìn)口價(jià)格是出口價(jià)格的2.6倍-2.8倍，表明出口產(chǎn)品附加值相對(duì)較低。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2013年底，我國(guó)厚壁焊管年產(chǎn)能約6000萬(wàn)噸，其中高頻直縫厚壁焊管（HFW/ERW）4400萬(wàn)噸、直縫埋弧厚壁焊管（LSAW）600萬(wàn)噸、螺旋埋弧厚壁焊管（SSAW）1000萬(wàn)噸。按區(qū)域分，我國(guó)厚壁焊管產(chǎn)能主要集中在華北和華東地區(qū)，分別占全國(guó)總產(chǎn)能的57%和21.4%。目前國(guó)內(nèi)厚壁焊管企業(yè)有2000家以上，排名前11家主要厚壁焊管企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)在1215萬(wàn)噸以上，占全國(guó)厚壁焊管總產(chǎn)能的20%左右，產(chǎn)業(yè)集中度較低。
產(chǎn)品質(zhì)量基本滿足國(guó)內(nèi)需求
近幾年，我國(guó)厚壁焊管生產(chǎn)裝備技術(shù)水平得到了進(jìn)一步提升。目前，占我國(guó)厚壁焊管年產(chǎn)量50%以上的生產(chǎn)機(jī)組均為國(guó)際先進(jìn)水平，部分已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。厚壁焊管產(chǎn)品的質(zhì)量也得到進(jìn)一步提升，已基本能夠滿足國(guó)內(nèi)需求。
高頻直縫厚壁焊管機(jī)組（HFW/ERW）
目前，我國(guó)適合生產(chǎn)高端產(chǎn)品的大中直徑（ф219mm-ф711mm）高頻直縫厚壁焊管機(jī)組已接近60套，年產(chǎn)能約900萬(wàn)噸（ф500mm以上HFW機(jī)組約10套，產(chǎn)能約360萬(wàn)噸）。其中，渤海裝備華油鋼管有限公司引進(jìn)的柔性成型（FFX）機(jī)組，寶山鋼鐵股份有限公司、武鋼集團(tuán)武漢江北鋼鐵有限公司、天津鋼管集團(tuán)股份有限公司等引進(jìn)的直緣成型機(jī)組和等剛性（URD）機(jī)架成型機(jī)組約10套。寶雞石油鋼管有限責(zé)任公司建設(shè)了目前國(guó)內(nèi)裝備水平最高的SEW（高頻焊接+熱張力減徑）油井套管生產(chǎn)線，并成功試制出滿足是美國(guó)石油學(xué)會(huì)（API）標(biāo)準(zhǔn)要求的P110鋼級(jí)油井套管。
在高檔油井管開(kāi)發(fā)方面，寶鋼利用ф610mmHFW機(jī)組，首先成功開(kāi)發(fā)出N80-Q、P110鋼級(jí)油井套管；寶雞鋼管利用新建的ф219mmHFW機(jī)組，經(jīng)張力減徑生產(chǎn)出國(guó)內(nèi)首批P110鋼級(jí)、ф139.7mm×9.17mm規(guī)格SEW套管，并在吐哈油田一次下井成功。隨后，中海石油金洲管道有限公司ф610mmHFW機(jī)組、渤海石油裝備揚(yáng)州分公司ф508mmHFW機(jī)組、寶雞鋼管ф406mmHFW機(jī)組、江蘇嘉寶鋼管公司ф355mmHFW機(jī)組、渤海裝備大港分公司ф219mmHFW機(jī)組和張家口海特鋼管有限責(zé)任公司ф120mmHFW機(jī)組，開(kāi)發(fā)出ф114mm-ф508mm規(guī)格N80-1、N80-Q、P110鋼級(jí)油井套管，已成功應(yīng)用于國(guó)內(nèi)陸上和海洋油井，并出口到美國(guó)和俄羅斯。
直縫埋弧厚壁焊管（LSAW）
我國(guó)現(xiàn)有直縫雙面埋弧厚壁焊管（JCOE）、UOE大直徑直縫埋弧厚壁焊管機(jī)組30余套，年產(chǎn)能600萬(wàn)噸以上。品種開(kāi)發(fā)方面，國(guó)內(nèi)研制的ф813mm×22mm等規(guī)格抗大變形直縫埋弧厚壁焊管現(xiàn)已成功開(kāi)發(fā)應(yīng)用，為我國(guó)天然氣管道向沙漠、凍土帶、海洋等地質(zhì)條件復(fù)雜地區(qū)、地震多發(fā)地區(qū)延伸奠定了基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了抗大變形焊接鋼管的國(guó)產(chǎn)化。江蘇玉龍鋼管股份有限公司采用寶鋼生產(chǎn)的厚度為10.3mm、11.1mm，具有抗氫致開(kāi)裂、抗硫化氫性能的超薄“雙抗”管線板卷，制造出ф711mm×10.3mm、X65鋼級(jí)JCOE直縫埋弧厚壁焊管，已成功用于黃島-濰坊的重質(zhì)液體化工原料輸送管道工程。
螺旋縫埋弧厚壁焊管（SSAW）
近年來(lái)，螺旋縫埋弧厚壁焊管預(yù)精焊技術(shù)在世界范圍內(nèi)得到了快速發(fā)展。我國(guó)華油鋼管有限公司、番禺珠江鋼管有限公司、山東勝利鋼管有限公司、山西金洲鋼管有限公司、鑫源泰鋼管集團(tuán)有限公司等相繼建設(shè)了10余套預(yù)精焊螺旋縫埋弧厚壁焊管機(jī)組，極大地推動(dòng)了我國(guó)螺旋縫埋弧厚壁焊管的技術(shù)進(jìn)步。
厚壁焊管行業(yè)亟待轉(zhuǎn)型升級(jí)
“十二五”期間，國(guó)家把大力發(fā)展天然氣作為能源發(fā)展的重點(diǎn)之一，管網(wǎng)建設(shè)將繼續(xù)提速。隨著進(jìn)口油氣數(shù)量的增加，原有的能源管道已無(wú)法滿足輸送需求，在總量大幅增加的背景下，管網(wǎng)建設(shè)將迎來(lái)一個(gè)較好的發(fā)展時(shí)機(jī)。預(yù)計(jì)“十二五”期間我國(guó)厚壁焊管需求年均增速約0.37%，2015年國(guó)內(nèi)厚壁焊管需求量將達(dá)到4500萬(wàn)噸左右，屆時(shí)厚壁焊管生產(chǎn)能力將達(dá)到6200萬(wàn)噸-6300萬(wàn)噸，過(guò)剩1700萬(wàn)噸-1800萬(wàn)噸，其中管線管、油井套管、鍋爐管等高端厚壁焊管產(chǎn)能均過(guò)剩。
產(chǎn)能過(guò)剩進(jìn)一步加劇。2013年我國(guó)厚壁焊管產(chǎn)量5016萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量4647萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有主要厚壁焊管生產(chǎn)線已能夠滿足未來(lái)幾年我國(guó)對(duì)厚壁焊管在品種、數(shù)量和質(zhì)量上的需求，目前國(guó)內(nèi)部分主要厚壁焊管企業(yè)在提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，也正在或計(jì)劃擴(kuò)大生產(chǎn)能力，意味著我國(guó)厚壁焊管產(chǎn)能過(guò)剩將進(jìn)一步加劇。據(jù)了解，國(guó)內(nèi)多家厚壁焊管企業(yè)正在或計(jì)劃建設(shè)厚壁焊管生產(chǎn)線，產(chǎn)品均定位于高檔厚壁焊管產(chǎn)品；多家鋼鐵企業(yè)為延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值，也正在或計(jì)劃建設(shè)厚壁焊管生產(chǎn)線。如果上述厚壁焊管生產(chǎn)線全部建成投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)厚壁焊管市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。
行業(yè)集中度將得到提高。我國(guó)厚壁焊管產(chǎn)業(yè)集中度較低，產(chǎn)量前11位厚壁焊管企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)厚壁焊管總產(chǎn)量的20%左右，而國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家主要企業(yè)厚壁焊管產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例達(dá)到了70%-80%。部分厚壁焊管企業(yè)由于產(chǎn)品質(zhì)量一般，或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，合同訂單量在不斷下降，有的企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始減產(chǎn)、停產(chǎn)，甚至破產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)厚壁焊管行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。
產(chǎn)業(yè)布局不合理的狀況將得以改善。目前，我國(guó)在厚壁焊管產(chǎn)業(yè)布局方面存在不合理。以螺旋厚壁焊管產(chǎn)品為例，由于螺旋厚壁焊管產(chǎn)品主要以大口徑、薄壁管為主，運(yùn)輸成本較高，不適宜長(zhǎng)途運(yùn)輸。我國(guó)目前的螺旋厚壁焊管生產(chǎn)廠家主要分布在東部和中部地區(qū)，而中部和東部地區(qū)對(duì)螺旋厚壁焊管用量基本穩(wěn)定并呈下降趨勢(shì)，西部地區(qū)對(duì)螺旋厚壁焊管需求很大，因此中、東部地區(qū)不宜再建設(shè)螺旋厚壁焊管生產(chǎn)線。
近年來(lái)，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司實(shí)施了厚壁焊管產(chǎn)能的布局調(diào)整，先后啟動(dòng)了寶雞鋼管新疆克拉瑪依搬遷項(xiàng)目和渤海裝備烏魯木齊搬遷項(xiàng)目；玉龍鋼管在伊犁建設(shè)了25萬(wàn)噸厚壁焊管生產(chǎn)項(xiàng)目；勝利鋼管控股華油興業(yè)（新疆）石油裝備制造有限公司15萬(wàn)噸螺旋縫厚壁焊管生產(chǎn)線，使我國(guó)天然氣主要產(chǎn)地——新疆地區(qū)的厚壁焊管產(chǎn)能大幅增加；中國(guó)石油集團(tuán)渤海石油裝備制造有限公司還面向西氣東輸三線目的地———福建省，啟動(dòng)了福建連江搬遷項(xiàng)目。在建和擬建項(xiàng)目也多在用戶周邊布局，預(yù)計(jì)我國(guó)厚壁焊管產(chǎn)業(yè)布局不合理的狀況將得以改善。
鋼鐵企業(yè)直接或間接進(jìn)入厚壁焊管行業(yè)將成為趨勢(shì)。目前我國(guó)粗鋼產(chǎn)能已接近10億噸，預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)粗鋼需求量的7.5億噸，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。近兩年在國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)需求有限、原材料上漲的壓力下，一部分鋼鐵企業(yè)已面臨訂單不足和嚴(yán)重虧損局面。為了生存，一部分鋼鐵企業(yè)會(huì)發(fā)展厚壁焊管產(chǎn)品，從而帶動(dòng)其鋼材產(chǎn)品的銷(xiāo)售。另外，部分鋼鐵企業(yè)與大型厚壁焊管企業(yè)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，不僅能夠保證厚壁焊管用板（卷）質(zhì)量，也可以帶動(dòng)鋼材的銷(xiāo)售。
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