全球化工行業(yè)并購活動勢頭強勁,一宗新的交易在美國宣告誕生。當(dāng)?shù)貢r間3月20日,美國涂料巨頭宣偉Sherwin-Williams)宣布,將斥資113億美元收購?fù)型坎?
兩化工合并將增強宣偉全球涂料及油漆業(yè)務(wù)
根據(jù)協(xié)議,宣威將以每股113美元的價格全現(xiàn)金交易,比威士伯截至3月18日前的30個交易日平均價溢價約41%。
宣偉表示,兩家公司擁有高度互補產(chǎn)品,合并將增強宣偉的全球涂料及油漆業(yè)務(wù),并加快向亞太地區(qū)、歐洲、中東及非洲擴張的計劃。
2015年,兩家公司的合并收入為156億美元,EBITDA為28億美元,員工約為5.8萬人。美國《化學(xué)周刊》稱,這將超越PPG工業(yè)公司,成為全球最大的涂料制造商,后者2015年的收入為153億美元。
交易預(yù)計將于2017年第一季度結(jié)束。宣偉表示,預(yù)期合并后兩年內(nèi)每年可節(jié)省約2.8億美,長期節(jié)約的協(xié)同能力將達3.2億美元。
根據(jù)雙方的并購協(xié)議,如果出現(xiàn)意料之外的業(yè)務(wù)剝離的情況,若剝離總額超過了威士伯2015年財報的6.5億美元,則交易價格調(diào)整為每股105美元現(xiàn)金;一旦出現(xiàn)業(yè)務(wù)剝離要求超過15億美元的情況,則宣偉方面有權(quán)終止交易。
宣偉公司總部位于美國俄亥俄州克利夫蘭市,創(chuàng)立于1866年。在全球109個國家開展業(yè)務(wù),旗下品牌包括宣偉涂料、貝格羅馬、Sayerlack和Inchem等。
威士伯創(chuàng)建于1806年,總部位于美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯市。其業(yè)務(wù)領(lǐng)域十分廣泛,產(chǎn)品包括工業(yè)涂料、建筑涂料、包裝涂料、汽車修補漆以及樹脂等產(chǎn)品。