高投入下國產(chǎn)自主品牌工業(yè)機(jī)器人難交出一份滿意的答卷。為加速制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級,中國于2015年提出《智能制造2025》,到目前為止僅中央部委層面發(fā)布的工業(yè)機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策近10條,各地政府也紛紛加大對工業(yè)機(jī)器人的資金投入和配套補(bǔ)貼,相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金如雨后春筍層出不窮;與此同時,適齡勞動人口數(shù)目下降,人工成本增加也進(jìn)一步倒逼中國的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。中國已經(jīng)連續(xù)五年成為工業(yè)機(jī)器人第一大消費(fèi)國,2017年中國市場工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)13.1萬臺,同比增長81%,其中下游汽車和3C行業(yè)需求最為旺盛。但是國產(chǎn)自主品牌工業(yè)機(jī)器人發(fā)展低于預(yù)期。①從價值份額來看,工業(yè)機(jī)器人“四大家族”占據(jù)了60%的市場份額,而國內(nèi)自主品牌占比不到10%,產(chǎn)品還主要集中在價值鏈的中低端;從銷售臺數(shù)份額來看,近年來國產(chǎn)自主品牌份額一直在30%左右,并無明顯提升,外資和合資品牌還在進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能搶占中國市場。
②在行業(yè)增速火爆的大環(huán)境下,國產(chǎn)自主品牌工業(yè)機(jī)器人2017年上半年銷量同比增長僅20%,遠(yuǎn)低于行業(yè)增速。目前絕大部分的國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人本體都無法達(dá)到盈虧平衡點(diǎn),隨著外資、合資品牌工業(yè)機(jī)器人逐漸降價,盈虧平衡點(diǎn)還在不斷抬高,絕大部分國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)賬面盈利主要通過系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)而非真正通過本體銷售。
缺乏核心零部件技術(shù)是自主品牌工業(yè)機(jī)器人的阿喀琉斯之踵。工業(yè)機(jī)器人“四大家族”在核心零部件具有價格和技術(shù)優(yōu)勢。以發(fā)那科為例,它的工業(yè)機(jī)器人全球出貨量到2015年就已經(jīng)達(dá)到40萬臺,這些外資和合資品牌機(jī)器人企業(yè)不僅采購核心零部件成本低,生產(chǎn)有規(guī)模效應(yīng),而且工業(yè)機(jī)器人穩(wěn)定性和可靠性更強(qiáng),隨著“四大家族”中小型機(jī)器人價格逐步下降,國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人價格優(yōu)勢并不明顯,最重要的是這些企業(yè)都在零部件上擁有自己的核心競爭優(yōu)勢,而國內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人絕大部分只是組裝,沒有核心零部件技術(shù),無論成本還是技術(shù)都無法和這些企業(yè)相比。國產(chǎn)自主品牌工業(yè)機(jī)器人突破的前提是核心零部件技術(shù)必須實現(xiàn)突破。
黑暗中的曙光,在一些專注于核心零部件企業(yè)的努力下,國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人核心零部件逐漸開始突破。工業(yè)機(jī)器人核心零部件包含減速機(jī)、伺服系統(tǒng)以及控制器,占機(jī)器人本體成本的70%。①減速機(jī)分為用在大負(fù)載上的RV減速機(jī)和用在小負(fù)載上的諧波減速機(jī),日本的納博特斯克和哈默納科占據(jù)了減速機(jī)全球75%的市場份額,2020年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人減速機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到61億元。以綠的諧波為首的國產(chǎn)諧波減速機(jī)已實現(xiàn)技術(shù)突破,綠的諧波2016年銷售諧波減速機(jī)超過6萬臺,正逐步實現(xiàn)進(jìn)口替代;RV減速機(jī)技術(shù)壁壘相對更高,短時間內(nèi)仍難以突破。
②伺服系統(tǒng)主要用來驅(qū)動機(jī)器人進(jìn)行精準(zhǔn)運(yùn)動,2020年工業(yè)機(jī)器人伺服系統(tǒng)國內(nèi)市場規(guī)模有望接近38億元。目前日系和歐美系的企業(yè)壟斷了伺服系統(tǒng)的高精端市場,匯川科技、埃斯頓等國內(nèi)企業(yè)逐漸嶄露頭角從中小功率伺服開始實現(xiàn)進(jìn)口替代。③國外工業(yè)機(jī)器人廠家多采用自己的控制器,國內(nèi)控制器市場尚未形成明顯的競爭格局,采用第三方控制器或者收購海外控制器企業(yè)可能成為國內(nèi)機(jī)器人公司提升核心競爭力的有效途徑。
總體來看,雖然國內(nèi)的核心零部件發(fā)展舉步維艱,但是仍然有像南通振康、綠的諧波等一系列公司專注于核心零部件研發(fā),才使中國自主品牌工業(yè)機(jī)器人未來有突破的希望。
面對工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈火熱市場,國內(nèi)企業(yè)短期可以在系統(tǒng)集成上分一杯羹。系統(tǒng)集成下游應(yīng)用廣泛,汽車和3C是兩個主要應(yīng)用行業(yè),相對于工業(yè)機(jī)器人本體和核心零部件,系統(tǒng)集成技術(shù)門檻較低,多以中小規(guī)模企業(yè)為主,行業(yè)競爭異常激烈,卻是整個工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)企業(yè)唯一盈利的環(huán)節(jié),但是從長期來看,整個行業(yè)主要有三大瓶頸①行業(yè)大部分都是非標(biāo)訂單,訂單驅(qū)動人員同比例增長,難形成規(guī)模效應(yīng)。②系統(tǒng)集成需要對行業(yè)生產(chǎn)工藝有深刻理解,很難實現(xiàn)跨行業(yè)接單。③付款條件差,現(xiàn)金流緊張,應(yīng)收賬款大?？梢躁P(guān)注系統(tǒng)集成三個方向:非標(biāo)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化,專注高景氣度下游行業(yè)的公司和PPP模式。
