1)4月份開掘機(jī)銷鐮項目復(fù)工真實，等待新開工重啟：4月份開掘機(jī)行業(yè)銷量約為15，877臺，同比下降43.0%，降幅較上月(-47.3%)小幅收窄，但高于我們之前的預(yù)期。我們的渠道查對顯示基建項目復(fù)工率在80-90%以上。跟著基建復(fù)工，4、5月份社會工程量環(huán)比有較大上升，但從4月份銷量來看對開掘機(jī)的拉動效應(yīng)仍不清楚。我們分析啟事有兩方面：a)社會庫存需求消化，拉動存在滯后效應(yīng);b)相關(guān)于新開工，工程機(jī)械發(fā)賣對復(fù)工的敏感度不高。往前看，我們認(rèn)為對行業(yè)清醒的前景不必絕望，因由搜羅：a)貨幣持續(xù)寬松，銀行對基建項目的輸血有望取得擔(dān)保;b)從政策博弈角度來看，年內(nèi)基建投資存在超預(yù)期的可以，新開工或?qū)⒅貑?
2)4月份推土機(jī)銷鐮降幅分明收窄：相較于開掘機(jī)，推土機(jī)市場恢復(fù)勢頭較清楚，4月份發(fā)賣1，075臺，環(huán)比下降約9%，同比降幅為33.4%，降幅較上月(-51%)清楚收窄。一樣作為與基建關(guān)系緊密的土方機(jī)械，推土機(jī)搶先清醒，印證下賤需求初步出現(xiàn)回暖跡象。市場結(jié)構(gòu)方面，山推單月發(fā)賣704臺、同比下降32.2%，市場份額不變在66%左右，較上一年全年選拔約3個百分點;
3)鐵道部啟動2，500輛淺顯客車招標(biāo)：近日，中國鐵路樹立投資公司發(fā)布2012年新造客車招標(biāo)公告，今年招標(biāo)25T和25G兩種型號的鐵路客車，算計2，500輛。a)全體規(guī)劃與上一年持平：今年淺顯客車招標(biāo)2，500輛，與上一年基本持平，具體金額取決于兩種車型的占比情況，我們預(yù)算約為60~70億，此次招標(biāo)估量將于年內(nèi)交付;b)在手及新增訂單支撐客車板塊收入：上一年南北車客車板塊算計收入約為100億元，思考到在手訂單、此次招標(biāo)的交付以及補(bǔ)葺、零部件等收入，我們估量今年客車板塊仍有望完成不變增進(jìn);c)行業(yè)政策向好，等候動車組和機(jī)車招標(biāo)啟動：到當(dāng)時，貨車、客車以及城軌地鐵(部分城市)招標(biāo)都曾經(jīng)陸續(xù)啟動，行業(yè)政策層面也逐步向好，我們?nèi)跃S持對南北車防護(hù)性持有的建議，未來重點關(guān)注機(jī)車和動車組招標(biāo)的進(jìn)度和規(guī)幕
4)《軌道交通裝備“十二五”規(guī)劃》發(fā)布：工信部于上周發(fā)布了《軌道交通裝備“十二五”規(guī)劃》，a)行業(yè)產(chǎn)值復(fù)合增進(jìn)10%：到2015年軌道交通裝備行業(yè)發(fā)賣產(chǎn)值抵達(dá)4，000億元，對應(yīng)2010~2015年復(fù)合增進(jìn)10%，到2020年，發(fā)賣產(chǎn)值抵達(dá)6，500億元，對應(yīng)2010~2020年復(fù)合增進(jìn)10%;b)重點展開動車組及客運列車、重載及快捷貨運列車、城市軌道交通裝備、工程及養(yǎng)路機(jī)械裝備、通信旗子暗號裝備、綜合監(jiān)控與運營管理系統(tǒng)、關(guān)鍵中間零部件等7不惜嗇向;c)我們認(rèn)為，規(guī)劃對“十二五”期間行業(yè)增速的判別契合預(yù)期，重點展開范圍契合行業(yè)趨勢，但在具體支撐方法方面尚有待進(jìn)一步清楚;
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